住宅リフォーム減税｜確定申告で還付申請した体験

はじめに

みなさま、こんにちは(^^♪
我が家は一昨年の暮れにリフォームが完成しましたが、昨年は書類準備が間に合わず、リフォーム減税の確定申告を今年行うことにしました。

確定申告が近づくと、慣れない事務手続きに夫婦で気持ちが重くなりましたが、体験を残しておくと次の年に必ず役立つと思い、記録します。

目次

• 確定申告で悩んだ6つのこと

• 自宅パソコンで確定申告をする（体験談）

• 作成コーナーで入力した流れ

• 税務署へ郵送した書類一覧

• まとめ

確定申告で悩んだ6つのこと

今回、困ったり悩んだことは次の6点です。

1. 会社員時代は会社任せだったため、確定申告の仕組みや用語が難しい

2. 税務署は混雑しやすく、感染症流行期の外出が不安

3. 自宅PCでやるのは一年ぶりで不安（しかもMacに変わった）

4. リフォーム減税は「さかのぼり（一定期間）申告できる」と聞いたが確信が持てない

5. 控除額ほど税金を納めていないかもしれず、やっても無駄では？と不安

6. 電話相談は、担当者や混雑状況で印象が変わり、相談する勇気が出にくい

自宅パソコンで確定申告をする（体験談）

いろいろ悩んだ末、夫婦で相談して 自宅でパソコンを使って申告（印刷して提出） することにしました。
源泉徴収票などの必要書類をそろえ、昨年の記憶がほぼ消えていたので、YouTubeを「一区切りずつ」見ながら進めました。

WindowsからMacに変わっていたのも不安材料でしたが、止まっても戻ってやり直せるのが自宅の良さでした。

作成コーナーで入力した流れ（私のメモ）

私は次の順で進めました（※表示名は変更されることもあります）。

1. 検索で「確定申告」

2. 「国税庁 確定申告書等作成コーナー」

3. 作成開始

4. 提出方法：印刷して提出

5. 税目：所得税

6. 「令和5年分の申告書作成」

7. 生年月日

8. 申告内容の質問

9. 収入金額・所得金額

10. 所得控除

11. 税額控除・その他

12. 計算結果確認

13. （必要に応じて）住民税等

14. 還付金額の表示

15. マイナンバー関連の入力

16. 振込先口座の登録

17. 印刷

18. データ保存

何度かやり直して、最終的に印刷までたどり着けました。

税務署へ郵送した書類一覧

私が郵送したのは、次の一式です（控えも作成）。

申告書類（印刷）

• ①「令和5年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告書」原本＋控え

• ②「住宅特定改修特別税額控除額の計算書」原本＋控え

添付したもの

• ③ 本人確認書類（マイナンバーカード写し）

• ④ 生命保険料控除証明書

• ⑤ 介護医療保険料控除証明書

• ⑥ 寄附金受領証（ふるさと納税2か所分：計28,000円）

• ⑦ 増改築等工事証明書（住宅特定改修）

  • リフォーム会社の設計士さんが 無料作成

  • 標準的費用：2,634,701円／補助金：172,000円 等の記載

• ⑧ 住宅の登記事項証明書（写し）

  • 以前、別の手続きで法務局で取得したもののコピーを活用

私は「送った証拠」を残したくて、特定記録郵便で出し、受領証を保管しました。

まとめ

確定申告は、シニアにとって専門用語も多く、気持ちの負担が大きいと感じました。
それでも今回は、感染症流行期に無理に外出するより、自宅で試行錯誤する方が安全だと判断し、夫婦で取り組みました。

• 国税庁の作成コーナーで作成

• 印刷して提出

• 必要書類を同封して郵送（特定記録で証拠を残す）

還付がどうなったかは、結果が出たら追記します。（後日、予定通り172,000円の還付を受けました）
同じように悩む方の参考になれば幸いです。